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今日可转债申购提示华源转债附申购攻略

2020/02/15 来源:蚌埠信息港

导读

今日可转债申购提示:华源转债(附申购攻略)本次华源控股总共发行不超过4.00亿元可转债。优配:每股配售1.31元面值可转债;设下、上发行

今日可转债申购提示:华源转债(附申购攻略)

本次华源控股总共发行不超过4.00亿元可转债。优配:每股配售1.31元面值可转债;设下、上发行,T-1日(周一)股权登记日、下申购;T日(周二)上申购;T+2日(周四)上申购中签缴款。配售代码:082787;申购代码072787。

华源转债(128049)基本信息

发行状况

债券代码

128049

债券简称

华源转债

申购代码

072787

申购简称

华源发债

原股东配售认购代码

082787

原股东配售认购简称

华源配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

1.3052

正股代码

002787

正股简称

华源控股

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

4.00

申购日期

周二

申购上限(万元)

100

发行对象

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日(即2018年11月26日,T-1日)收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用下对机构投资者配售和上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。向原A股股东优先配售后余额部分下和上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照下配售比例和上中签率趋于一致的原则确定最终上和下发行数量。

债券转换信息

正股价(元)

-

正股市净率

1.68

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

7.58

转股价值

-

溢价率

-%

回售触发价

5

.31

强赎触发价

9.85

转股开始日

2019年06月03日

转股结束日

2024年11月27日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

4.00

债券年度

2018

债券期限(年)

6

信用级别

AA-

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%。

申购状况

申购日期

周二

中签号公布日期

周四

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

清远年产3,960万只化工罐及印铁项目

32989.91

30258.64

2

年产1,730万只印铁制罐项目

9741.36

9741.36

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